Nel luogo del cuore di Davide Livermore fatto di periferie degradate, discariche e rottami, arriva stavolta il tendone in cui si esibisce la compagnia di guitti e circensi di cui fanno parte Azucena e Manrico. Intorno, raccontata da videoproiezioni, una natura ostile, acqua minacciosa che lambisce le fondamenta dei palazzi, neve.
Leonora vive in un palazzo di cristallo ma va a passeggiare con la sua dama sotto un vecchio traliccio, tra una pila di copertoni e una vecchia...